Los problemas comienzan en Driftmark, seis años después del funeral de Lady Laena (Nanna Blondell). Debido a una herida mortal sufrida en las Piedras Escalonadas, donde la guerra vuelve a hacer estragos, Lord Corlys tiene pocas esperanzas de recuperar la plena conciencia y reclamar su lugar como jefe de la Casa Velaryon. Mientras aún respira, su esposa, Rhaenys (Eve Best), gobierna en su ausencia, pero los maestres ya han dejado claro que se está quedando sin aliento. Habiendo perdido a sus dos hijos -al menos hasta donde él sabe-, Lord Corlys desea que su asiento pase a su nieto segundo, Lucaerys (Elliot Grihault). Sin embargo, su hermano, Vaemond, tiene otros planes. Afirmando ser el pariente más cercano de Lord Corlys y su único heredero masculino, quiere tomar el asiento de la Casa Velaryon para sí mismo y pretende presentar su caso ante el rey.

La misteriosa enfermedad que aqueja al Rey Viserys desde el Episodio 1 lo ha convertido en una sombra de lo que fue, con todo el cuerpo cubierto de llagas, y con una máscara dorada en el lado derecho de la cara para ocultar una mejilla sin piel y un ojo perdido. El dolor le mantiene inmóvil y la leche de amapola que le dan los maestres nubla su mente. Siendo incapaz de celebrar la corte, le corresponde a la reina Alicent (Olivia Cooke) asegurarse de que el reino está en orden, con un poco de ayuda de su querido padre y Lord Mano, Otto Hightower (Rhys Ifans).

Dada la alineación política de los Hightower, así como el enfrentamiento personal de Alicent con Rhaenyra y Lucerys, parece que las probabilidades están a favor de Lord Vaemond. Pero Rhaenyra y Daemon (Matt Smith) no van a dejar que Luke pierda Driftmark sin luchar ya que perder el Trono de Driftwood significa poner en duda su derecho de nacimiento como heredero de la Casa Velaryon, es decir, llamarle bastardo (y a su hermano), lo que, a su vez, es un ataque directo contra la pretensión de la princesa al Trono de Hierro. A la espera del nacimiento de su tercer hijo, Daemon y Rhaenyra reúnen a los niños y recogen sus cosas para viajar a Desembarco del Rey.
Justo cuando Rhaenyra y Vaemond estaban presentando sus casos en la corte, Viserys se arrastró hasta el Trono de Hierro decidido a tomar el asunto en sus manos. Lo resuelve afirmando que Rhaenys es la única que puede hablar de los deseos de Lord Corlys por Driftmark, dándole así el poder de decidir quién tomará el Trono de Driftwood.

Rhaenys quiere respetar los deseos de su marido pero culpa a Rhaenyra y a Daemon de la muerte de Laenor. Sin embargo, opta por apoyar a Rhaenyra, aprovechando la oportunidad para aceptar la propuesta de la princesa de casar a Luke y Jacaerys (Harry Collett) con Baela y Rhaena (Phoebe Campbell).
Lord Vaemond pierde literalmente la cabeza. Dirige su ira hacia Rhaenyra y sus hijos, llamando a los niños bastardos y a su madre puta. Este es un crimen que se castiga con el corte de la lengua bajo el mandato de Viserys, pero Vaemond no tiene tanta suerte: antes de que nadie tenga la oportunidad de alcanzar su lengua, Daemon desenvaina su espada y corta la cabeza del hombre por la mitad.
Dentro de la Fortaleza Roja siguen creciendo las tensiones. La reina está enfadada con el príncipe Aegon (Tom Glynn-Carney), que ha pasado de ser un masturbador público a un violador de doncellas desde su boda con su hermana Helaena (Phia Saban), y el príncipe Aemond (Ewan Mitchell) está lleno de ira al volver a ver a Luke después de que el chico le costara el ojo. Aemond está esperando el momento adecuado para vengarse de su sobrino.

El rey Viserys pronuncia un discurso sobre la unión de la familia, Alicent y Rhaenyra encuentran cosas que halagar la una de la otra, y Jace saca a bailar a su tía Helaena. Todos parecen felices... hasta que el rey se va. Con el fin de la fiesta, Rhaenyra decide regresar a Rocadragón. Extrañamente, Alicent le ruega que se quede, y Rhaenyra acepta volver a Desembarco del Rey lo antes posible a lomos de un dragón.
Acostado en la cama, drogado con leche de amapola, el Rey Viserys divaga con su esposa sobre el sueño de Aegon y el Príncipe Prometido, probablemente confundiéndola con su hija. Alicent no entiende, creyendo que Viserys está hablando de su hijo Aegon, al principio. Sin embargo, cuando el rey le dice que ella es la que debe unir el reino, algo hace clic dentro de su mente, y sale de la habitación con una fuerte determinación.
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