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Shiek Yousseff, se hace pasar por amigo de los franceses mientras conspira en secreto para derrocarlos. Enfrentando a Yousseff están los Riffs, cuyo líder secreto, The Red Shadow, es Paul Bonnard, un profesor que está estudiando el desierto, y cuyos ataques a los trenes de suministros destinados a Yousseff mantienen a las aldeas de Riff en la comida. El general de la Legión Extranjera Birabeau llega para realizar una inves ...