El rey Luis II de Baviera se siente frustrado al tener que aceptar la voluntad del parlamento de unirse a Bismarck, en lugar de a sus cultos amigos Habsburgo, en las guerras. Siendo su vida amorosa tan infructuosa, busca consuelo en el arte. Pero construir castillos de cuento de hadas y una ópera aún más grandiosa para su ídolo musical Wagner resulta tan caro que su gabinete termina recurriendo a desafiar formalmente a sus hombres ...