Three Loves

En un pueblo de montaña, Heita, el hijo de un traductor, es un niño talentoso, pero los aldeanos lo rechazan. Puede imitar el canto de los pájaros y se hace amigo de otro chico que trabaja en una cervecería. Heita también encuentra consuelo en el pastor de la aldea Yasugi y su maestra Michiko, pero ellos también tienen sus propios problemas.