La balada del Sad Café
Un triángulo enredado. En el sur rural de principios del siglo XX, Miss Amelia es la excéntrica de la ciudad, que vende licor de maíz y dispensa medicamentos. Ella acoge al hijo de su media hermana, un diminuto ladrón llamado Lymon. Sugiere que abran un café en la planta baja de su gran casa. Marvin Macy sale de prisión y regresa a la ciudad; resulta que estaba casado con Amel ...