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Desposada con José, María debe permanecer como doncella durante un año, pero luego recibe la visita del ángel Gabriel, quien le cuenta su destino. Cuando José y María, ahora embarazadas, viajan a Belén para el censo romano, se enfrentan a una amenaza del rey Herodes. La obsesión con una profecía antigua pone en peligro a José, María y el Jesús que pronto nacerá. Ahora, Jesús, de 12 años, hace un viaje a Egipto, a Nazaret, después de que el joven devuelva milagrosamente a alguien a la vida. Cuando el rey Herodes ordena la muerte del niño, el centurión romano Severo comienza a perseguir a la familia por el desierto. Mientras María y José se preocupan por su seguridad, la curiosidad natural de Jesús le permite comprender más sobre el mundo y sus extraordinarios poderes.