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Lombardía siglo XII. Dardo ha sido abandonado por su esposa, Francesca, en favor del malvado conde Ulrich, conocido como "el Halcón", por el opresivo gobierno de sus tierras. Un día su hijo es secuestrado por éste para ser educado en el castillo junto a su madre. Esto hará que Dardo capture a la bella sobrina de Ulrich para efectuar un intercambio.