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Will Penny es un vaquero veterano que coge un empleo como vigilante de los lindes de un gran rancho. Sin embargo descubre que su cabaña en las montañas ha sido ocupada por una mujer cuyo guía hacia Oregón los dejó tirados a ella y a su hijo. Incapaz de echarlos en medio del crudo invierno winter de las montañas, accede a compartir la cabaña con ellos. Poco a poco se desatará el amor entre ambos.