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Durante otro tornado, Dorothy es golpeada en la cabeza por una puerta y una vez más se la lleva a la Tierra de Oz. Pero esta vez, de camino a la Ciudad Esmeralda, descubre el terrible complot de la bruja Mombi para conquistar Oz con un ejército de monstruosos elefantes verdes que se está gestando. Ella escapa con la ayuda del esclavo Pumpkinhead de Mombi, y tratan de advertir al Rey Scarecro ...