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War Bonnet es un hombre blanco criado entre la tribu de los Crow tras el asalto del vagón del tren en el que su familia viajaba al este. La inevitable invasión de los blancos de sus tierras cuestionará sus lealtades. Para probar su lealtad a la tribu se infiltra en el servicio postal a caballo pero descubre que entre los blancos también hay buena gente. En una reyerta dirigida por jefes menores de la tribu mueren varios oficiales, y en ataques posteriores su mujer india resulta asesinada.