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Esta película retrata las aventuras del traficante de armas Yuri Orlov, desde sus comienzos en los años ochenta en Little Odessa, vendiendo armas a los delincuentes del vecindario, pasando por su ascensión durante una década de excesos en los noventa, donde se asocia con un señor de la guerra africano y su psicótico hijo. Perseguido implacablemente por la Interpol y por traficantes rivales, finalmente acabará planteándose la moralidad de su forma de vida.