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Agustín Arenas es un hombre procedente del sur, médico y zahorí. Vive en un pueblo del norte de España con su pequeña hija, Estrella, y su mujer, Julia, una maestra represaliada tras la guerra civil. La pequeña crece fascinada por la figura de su padre al que observa continuamente y así comienza a sospechar que en su vida hubo otra mujer antes de su madre.