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Un niño de nueve años, Masao, se ve obligado a pasar las vacaciones de verano con su abuela. Aburrido por no poder jugar al fútbol con sus amigos ya que se han marchado todos a la playa, decide partir en busca de su madre. Sin apenas dinero y con sólo una foto y una dirección no parece que su plan tenga muchas posibilidades de éxito. Sin embargo una amiga de su abuela le propone que le acompañe su marido Kikujiro, un antiguo yakuza impertinente y mandón.