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Delilah Ashford Potts es una viuda de pasado oscuro que vive en 1960 en un pequeño pueblo de Kansas y en cuya existencia se cruza un buscavidas, Clay Hewitt, que altera todo su entorno, empezando por su propio hijo, Flyboy, un chico marcado psicológicamente por los abusos infantiles. Son tres seres en busca de amor y respeto que pretenden encontrar un punto de conexión que les saque del agobiante ambiente en el que viven.