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Roy Parmenter es un agente del FBI en San Diego; hace veinte años que su compañero fue asesinado por Scuba, un espía soviético. Ahora Scuba intenta extorsionar a los soviéticos y para probar que va en serio va matando agentes, incluidos los "durmientes", agentes que llevan una vida normal a la espera de órdenes. De forma rutinaria Roy entrevista a Jeff Grant, un chico de instituto y descubre que sus padres son dos durmientes. Intentará saber si también Jeff es un espía.