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Marvin Mage es un oficinista cuyo sueño más profundo, convertirse en un oficial de policía, se ve cortado de raíz a causa de su baja estatura. Sin embargo, tras resultar herido en un accidente de automóvil, un científico, el doctor Wilder, emplea órganos animales para salvar su vida, dejando a su paciente con la fuerza y habilidades de los animales donantes.