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Un artista, John Jaspers, vende su alma al misterioso "M" para poder vengarse de la gente que mató a su prometida. Pero pronto se dará cuenta de que todo tiene un precio, y se ve transformado en un demonio asesino. Además Jaspers descubre que M planea liberar a Homunculus, un gigantesco monstruo que abrirá las puertas del infierno en la Tierra.