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Despojado de su título médico tras efectuar una delicada operación quirúrgica cargado de anfetaminas, el afamado cirujano de Los Ángeles el doctor Eugene Sands abandona su anterior estilo de vida para acabar mezclándose en asuntos poco recomendables con Raymond Blossom, un infame falsificador que hará buen uso de las facultades de Eugene. Éste se convertirá en médico de aquellos delincuentes perseguidos que no pueden acudir al hospital y acabará liándose con la novia de su jefe.