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Philip está al frente de una línea de la esperanza junto a Catherine y la señora Munchnik. Pero cada vez le cuesta más distinguir entre empleados y pacientes: La novia de Philip le anuncia que le va a dejar para irse con su psiquiatra. Catherine vive con su madre y llora continuamente vestida dentro de la bañera. La señora Munchnik es una viuda que muestra una especial predilección por atender las llamadas obscenas. Una amiga de Catherine y su apocado novio no tienen dinero para que ésta dé a luz en el hospital...