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Después de que su artillero resulte muerto, Jake Grafton, el piloto del bombardero Intruder, pone en duda la finalidad de las misiones de bombardeo de la Marina. Él encuentra un aliado en el cinismo de Virgil Cole, un artillero en su tercer período de servicio, y juntos prepararán una misión no autorizada a "Sam City" en Vietnam del Norte.