Paul Drummond es adoptado en una misión franciscana en California. Al llegar a la mayoría de edad, cree que tiene un llamado al sacerdocio. Mientras está en el Seminario Teológico, duda de su futuro y, siguiendo el consejo de su antiguo confesor, decide convertirse en médico. Su compañero de cuarto en la universidad aprecia un pequeño Crucifijo que le regaló su madre. Este Crucifijo figura en el drama de los acontecimientos que finalmente convencen a Pablo de que el sacerdocio es su verdadera vocación.
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