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Will es una ex estrella de baloncesto universitario, sin trabajo y lucha por salir de la heroína, que se preocupa por un joven a quien sus amigos quieren engancharse.
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El caso 137 es aparentemente otro caso para Stéphanie, un investigador de la IGPN, la policía de la policía. Pero un elemento inesperado molestará a Stéphanie y transformará el caso 137 en algo más que un número simple.
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Samuel, el último pescador de meros a pulmón vive aislado en una isla. Un día, Samuel recibe la visita inesperada de su hijo, quien ahora se llama Priscila y es una prostituta transgénero que busca un lugar para esconderse. Samuel repudia a Priscila pero le permite quedarse. Tras sufrir un accidente, Samuel tiene que aceptar el cuidado de su hija y esto hace que padre e hija se acerquen. Los pescadores de la zona, ven todo con extrañeza y uno de ellos extorsiona a Priscila pues sabe porque se está escondiendo. Tras ser delatada, Samuel defiende a Priscila de los pescadores que intentan arrestarla. Cuando ellos se van en busca de la policía, padre e hija aprovechan para bucear juntos en el mar como los meros, que pueden cambiar de sexo cuando alcanzan la madurez.
U.S.A.
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