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Lewis es un joven director de teatro aficionado de Sydney en su primera experiencia: se le ofrece un trabajo en un programa gubernamental para la rehabilitación de pacientes con enfermedades mentales en una institución de Sydney para enfermos mentales. Su proyecto se ve invadido por uno de los pacientes Roy que quiere poner en escena a Cosi Fan Tutte (Mozart). Ninguno de los pacientes del reparto es capaz de cantar y ninguno ...