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Brendan O´Malley llega a Méjico para encontrar a su antiguo amor Belle Breckenridge casada con un borracho, mientras se prepara para conducir un rebaño a Texas. Tras los pasos de O´Malley va Dana Stribling, un sheriff que tiene motivaciones personales para devolverlo a su jurisdicción. Ambos se unen en el viaje a Breckenridge y su esposa. La tensión irá aumentando a medida que Stribling comience a cortejar a Belle y O´Malley a su hija Missy.