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Otoño de 1975. Mientras Franco se encuentra agonizante, un niño que ya está entrando en la pubertad, Fede, intenta relacionarse con los chicos de la pandilla de su calle, en un barrio obrero que nació como tantos otros en aquel periodo de desarrollo económico y de babyboom de finales de los sesenta. Ultrajado por el grupo, Fede asiste a clases con los Jesuitas, y tiene como confidente y amiga a Sara, aunque ésta guarda un oscuro secreto que comparte con Ramona.