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La rivalidad entre grupos de criminales y detectives, que usan sus habilidades sobrenaturales para librar la guerra por el control de Yokohama, da como resultado la "Disputa de la cabeza del dragón" de 88 días. Osamu Dazai y su aliado de Port Mafia, Chuya Nakahara, logran escapar de la muerte. Osamu se despide de su jefe Oagi Mori y solo se lo ve en su nuevo lugar dos años después. Mientras tanto, Atsushi Naka ...