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Gi-joon crea una agencia que ayuda a las personas a localizar a sus primeros amores perdidos hace mucho tiempo y Ji-woo se convierte en su primer cliente. Ella es arrastrada allí por su padre preocupado, el Capitán SEO, quien se entera de que todavía está colgada de Kim Jung-wook, un hombre del que se enamoró en su viaje a la India cuando tenía poco más de 20 años. Para identificar el rostro del primer amor perdido de Ji-woo, los dos viajan por todos lados ...