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Max es un director de anuncios de Los Ángeles que va a visitar a un artista amigo suyo, Charlie, que está enfermo de sida en Nueva York. Allí conoce a Karen, y tras otro breve encuentro en el concierto, viven una noche de pasión. Después vuelve a Los Ángeles con su familia y su esposa Mimi. Un año más tarde regresa a Nueva York a visitar a su amigo ahora moribundo, y se reencuentra con Karen, que ahora está casada con un hermano de Charlie.