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Cuba, 1850. En una plantación de caña de azúcar, el amo y su esposa están felices: esperan un hijo, sus esclavas están tranquilas. Pero una noche, cuando salía la luna llena, el sonido de los tambores retumbó en el aire. Yambao, la nieta de una hechicera asesinada hace 15 años, ha regresado con el espíritu de su abuela.