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Dos moteros del ambiente de la contracultura de los años sesenta, Wyatt y Billy, cruzan el país desde Los Ángeles a Nueva Orleans para acudir a un festival en esta última ciudad. Tras una serie de incidentes dan con sus huesos en una cárcel sureña en la que conocen a George Hanson, un abogado alcohólico, que se unirá a ellos. Sin embargo un desafortunado encuentro con unos moteros, los ángeles del infierno, le hará volverse atrás.