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La secuela de Cotton llega a Harlem. Otra mala influencia es golpear a Harlem y Gravedigger y Coffin Ed son los dos policías que lo detendrán. Charleston Blue fue un gángster negro de la era de la prohibición, muerto 4 décadas. Cuando parece haber reaparecido, una vez más degollando con sus navajas azules de filo recto, los dos policías comienzan una complicada búsqueda de algunas respuestas.