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Austria, años 20. Mientras el joven Edmund y su madre descansan en un balneario austriaco, conocen a un enigmático barón que hará volar la imaginación del chico hacia guerras perdidas y héroes de leyenda. Edmund caerá en las redes del barón, siendo su único objetivo acercarse de la forma más sencilla a Sonya, capturando el cariño del hijo para conseguir el amor de la madre.