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Walt, un gay dueño de una tienda de ultramarinos en Portland, se enamora perdidamente de un inmigrante ilegal adolescente, Johnny, un mexicano que no habla inglés. Aunque a Johnny no le importan nada las atenciones de Walt, acepta acostarse con su él por 25 dólares, pero Walt no consigue reunir el dinero. Tras conocer a la hermana de Walt, Betty, éste se enamora de ella, así que Walt decide centrarse en el mejor amigo de Johnny, Roberto Pepper, convirtiéndose en su protector.