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Randolph Smiley presenta un programa televisivo infantil que le ha hecho famoso gracias a su personaje de Rainbow Randolph. Sin embargo su alcoholismo y su tendencia a dejarse sobornar por padres que quieren que sus hijos salgan en el programa acaban llevándole a la ruina. El simpático rinoceronte Smoochy, interpretado por Sheldon Mopes, será el centro de las iras de Randolph.