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Bree es una transexual que a pesar de poseer formación universitaria vive en un arrabal pobre de Los Ángeles y tiene dos empleos con los que intenta ahorrar el dinero suficiente para pagar la operación que la convertirá definitivamente en mujer. Tras recibir una llamada de la Policía de Nueva York preguntando por el padre de Toby, un joven adolescente encarcelado por tráfico de drogas, Bree descubre que durante una relación heterosexual esporádica que tuvo con una compañera de universidad ésta engendró a un hijo. En un principio decide ignorar este descubrimiento y centrarse en la operación y en el futuro que le abrirá, pero su psiquiatra insiste en que debe de asumir su pasado, y condiciona el permiso legal que debe dar para la operación a un encuentro con Toby...