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Cuando el poderoso mago Lord Tensley (James Marsters) es plantado por la princesa Ennogard jura liberar a la Tierra del amor. Él ordena a su dragón, el cual escupe fuego, que esté atento a cualquier signo de afecto que ocurra en el reino para que lo destruya. A medida que el número de muertos se eleva, Camilan, un valiente pero arrogante guerrero busca casarse con su verdadero amor, Larec, a pesar de la + maldición que se ha desatado sobre la tierra. Con el fin de cumplir con su destino, él busca la ayuda de su distanciado hermano, Ramicus, un caza-recompensas sin ganas de enredar con el malvado Lord Tensley y su dragón mortal. Sin embargo, un mensaje de socorro encantado y la promesa de una gran recompensa de la hermosa princesa Ennogard es suficiente para convencer a Ramicus de unirse a la lucha para derrotar al Lord y su terrible bestia.