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Jessica es una pequeña de diez años cuya mejor amiga se ha ido para siempre y se siente muy sola. Pero todo cambia con la llegada de su extravagante tía Millie, que le cuenta un cuento sobre el verdadero significado de la Navidad: es la historia de una niña, Kate, y de su gran amistad con el reno Blizzard, que tiene tres dones mágicos: el vuelo, la invisibilidad y la navegación.