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El locutor de radio de un exitoso programa nocturno, Gabriel Noone, a sus 54 años trata de superar la ruptura con su pareja. Tras recibir un libro de un fan suyo, Peter, en el que se describen los maltratos sufridos en su infancia, se pone en contacto telefónico con él, estableciéndose un círculo de confidencias. Sin embargo, el desconocer la identidad del muchacho provocará en Gabriel una cierta sensación de confusión...