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La tierra de Altera ha vivido en inquietante paz por años, entre humanos, elfos y bestias malvadas, quienes son leales al legendario Dragón Negro. Cuando el dragón comienza a despertar de su hibernación envía a las bestias a marchar. Bajo la amenaza de una conquista del mal, un grupo de humanos y elfos se une para encontrar el camino secreto del dragón y destruirlo. Pero el destino de todos estará en Lambert, un joven guerrero quien deberá reunir valentía para enfrentarse al dragón cara a cara.