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En 1984, miles de refugiados africanos procedentes de veintiséis países se establecen en los campamentos de Sudán. A instancias de Estados Unidos e Israel se ha puesto en marcha un vasto proyecto - la Operación Moisés - para llevar a los judíos etíopes, los falashas, a Israel. Una madre cristiana convence a su hijo de nueve años de que oculte su identidad para salvarle de la hambruna y de una muerte segura. Años más tarde, ese niño busca a su madre.