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Julius, de ocho años, vive en un orfanato. Julius secretamente todavía cree en Santa Claus. Cuando se enfrenta con el hecho de que Papá Noel sólo podría ser el director del orfanato disfrazado, Julius pierde no sólo su creencia en Santa, sino también su creencia en sí mismo. Pero entonces sucede algo extraño, y de repente Julius se encuentra en un mundo mágico.