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Es la historia de un joven pintor dotado de un rara enfermedad en la piel, vive recluido en una ciudad de América del Sur económicamente deprimida.

Debido a su enfermedad, debe salir solo por las noches. Una de esas noches conoce a una chica que despierta en él un romance que juntos comparten.

Ese romance obliga al pintor a enfrentarse a su dominante madre y liberarse de las mentiras que le han ocultado durante años.