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El agente especial del FBI Sean Archer intenta encontrar un arma biológica situada en Los Ángeles por un sádico terrorista y mercenario, Castor Troy. Archer ha estado detrás de Troy los últimos ocho años y busca venganza tras la muerte de su hijo de ocho años. Para ello Archer borra el rostro de Troy en una operación quirúrgica mientras él mismo adopta su aspecto, pero todo se complicará cuando Troy asuma la identidad de Archer.