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Hace treinta años, Andrei Simoniovich Filipov, el renombrado director de la orquesta del Bolshoi, fue despedido por contratar a músicos judíos. Ahora, un simple hombre de la limpieza en el Bolshoi, se entera por casualidad de que el Teatro de Châtelet de París ha invitado a la orquesta del Bolshoi a tocar allí. Él decide reunir a sus antiguos músicos y actuar en París en el lugar de la orquesta del Bolshoi actual. Como intérprete de los solos de violín para acompañar a sus viejos músicos judíos o gitanos quiere a Anne-Marie Jacquet, una joven virtuosa. La tan esperada ocasión de tomarse la revancha por fin ha llegado.