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Ronda, 1808. Antonio es un guerrillero que dirige una partida para hostigar a los invasores franceses. Éstos no consiguen atraparlo hasta que es denunciado por Micaela, una chica que está enamorada de él y que siente celos de que Antonio corteje a una cantaora gitana, Carmen. A su vez Carmen está enamorada de un militar francés.