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Un estudiante de veterinaria bastante mal encaminado, Jacob, se enamora de Marlene, la estrella de un circo. Ellos descubren la belleza bajo las carpas y les une el amor común por una elefanta muy especial. Contra todo pronóstico - incluyendo la ira del peligroso y carismático marido de Marlene, August, Jacob salva a Marlene de una vida desgraciada y encuentran el significado del amor eterno.