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Un joven que, contra todo pronóstico, ha de aprender a vivir sin la presencia de su progenitor. James ha decidido vivir aislado de su entorno, construyendo así un mundo oscuro repleto de imaginación. Las visitas a su psiquiatra han resultado ser inútiles – a pesar de que comienza a gustarle otra paciente llamada Val. Cuando James comienza a rebelarse contra su madre, este consigue escapar una noche en la que conoce a un misterioso niño que le introduce en una excéntrica ciudad.