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Alvin tiene pesadillas con los hombres lobo. Alvin cree que su vecino el señor Talbot es uno de ellos. Por supuesto nadie le cree. Mientras, los chicos están trabajando en una obra de teatro escolar, Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Cuando Alvin vuela el auditorio, es expulsado de la producción. Theodore es puesto en la obra para compensar su falta de autoconfianza. Por su parte, Alvin y Simon intentarán descubrir el secreto del señor Talbot...