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Hal Larsen es un muchacho superficial que sólo encuentra bellas a las chicas que parezcan supermodelos. Pero después de una sesión de hipnosis realizada por su gurú personal, sólo será capaz de ver la belleza interior de las mujeres. Rosemary, una chica obesa y bondadosa, se cruzará en su camino y se enamorará locamente de ella.