Ray, el sheriff de un pueblecito tranquilo de Nuevo Méjico, investiga el caso de un hombre hallado muerto en el desierto junto con un maletín con medio millón de dólares. Ray ve la posibilidad de escapar temporalmente de su vida tediosa y rutinaria y decide hacerse pasar por el hombre muerto y seguir las pistas que ha encontrado sobre él. Pronto descubre que el hombre era un agente del FBI trabajando de incógnito y se ve obligado a seguir jugando su papel, mientras se involcura cada vez más en una trama de tráfico de armas y corrupción.
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